實探電子產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:元器件緊缺持續(xù),信創(chuàng)生態(tài)興起
2021-04-15

最大的挑戰(zhàn)來自時間。

3月末,芯片產(chǎn)業(yè)鏈的漲價浪潮再度來襲,這其中包括晶圓廠、設(shè)計廠等各環(huán)節(jié)相關(guān)公司。夾雜其中的,還有一則臺積電總裁發(fā)予芯片設(shè)計廠商告知首次取消年度晶圓降價的信件。

近日舉行的第九屆中國電子信息博覽會(簡稱CITE2021)期間,一家芯片設(shè)計商人士向記者坦言,對于其所在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)來說,雖然晶圓代工廠等漲價帶來的影響沒那么直接,但也慢慢會有反饋。

他進(jìn)一步解釋,即便代工費用增加幅度不大,但在交期不明的情況下,相對下游的設(shè)計廠就只得通過加價方式以期盡快獲得產(chǎn)品。

這是一個縮影,折射出當(dāng)前電子產(chǎn)業(yè)鏈處在相當(dāng)火熱和緊缺的狀態(tài),國內(nèi)產(chǎn)業(yè)間公司一面在積極籌措應(yīng)對,另一面在產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域拓展共生,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)就在近兩年來逐漸被孕育而來。

2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地元年,國內(nèi)多個部門此前就出臺多項舉措推動該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,核心指向?qū)﹄娮赢a(chǎn)業(yè)生態(tài)的自身能力構(gòu)建。

《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2021)》顯示,經(jīng)初步估算,2023年中國計算產(chǎn)業(yè)市場空間1043億美元,接近全球的10%。按50%為信創(chuàng)市場規(guī)模估算,2023年中國信創(chuàng)市場規(guī)模將突破3650億元,有望在2030年釋放萬億級市場規(guī)模。

龐大的市場生態(tài)和快速變化的產(chǎn)業(yè)鏈供需調(diào)整之下,對國內(nèi)公司研發(fā)和鏈接能力的考驗箭在弦上。

元器件漲價持續(xù)

多名CITE展商都告訴記者,在包括上游原材料在內(nèi)的一系列產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)漲價趨勢之下,整體漲價態(tài)勢成為必然。

“所有環(huán)節(jié)都在漲,沒有技術(shù)含量的包材都在漲價了。”一名展商向記者指出,目前國內(nèi)大多環(huán)節(jié)都處在缺貨狀態(tài)下,該公司目前勉強可以讓生產(chǎn)跟上需求節(jié)奏。

另一名深圳本地自有芯片產(chǎn)線的展商人士則對記者舉例道,芯片做封裝必須要原材料銅,但最近一次數(shù)據(jù)顯示,銅已經(jīng)漲價超過30%,導(dǎo)致封裝框架價格翻倍;另一個主要原材料硅片漲價也是類似的影響邏輯。除此之外,還有人力成本、環(huán)保成本等,由此牽動著整個芯片生態(tài)的價格波動。

與此同時,生產(chǎn)硅片也需要時間周期?!按蠹s從沙子逐步提純到硅片需要6個月左右;代工廠即便增加設(shè)備,真正調(diào)試成熟需要2-3年時間。這都不是能快速實現(xiàn)的。”該名人士續(xù)稱。

當(dāng)然換個角度來看,供應(yīng)鏈的緊張一方面在考驗國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同能力,也對國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)公司的管理能力帶來進(jìn)階。

同方股份信創(chuàng)業(yè)務(wù)集團總經(jīng)理張偉告訴記者,為應(yīng)對元器件供應(yīng)緊缺,在上游芯片層面,同方股份基于全球供需表現(xiàn),此前已經(jīng)有大量積累和儲備;此外在開源方面,同方也有能力聚合整個行業(yè)去應(yīng)對芯片緊張、原材料漲價等現(xiàn)階段難題,

“國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展,可選余地寬廣,芯片適配方面我們在積極推進(jìn)?!彼m(xù)稱,同方已經(jīng)與華為、飛騰等公司成立了聯(lián)合適配組,公司做好了科學(xué)應(yīng)對的準(zhǔn)備。

“不僅是針對現(xiàn)在。同方在很多年前的發(fā)展中,基于X86架構(gòu)就有供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗,以及基于對生產(chǎn)周期的安排、市場周期把控等,有一套完整的管理邏輯和組織架構(gòu)?!睋?jù)介紹,由于計算機硬件規(guī)模龐大,因此同方在初期發(fā)展過程中,就已經(jīng)分別根據(jù)生產(chǎn)、售后、服務(wù)等多個體系層面進(jìn)行精細(xì)化地管理體系支撐。

上游存儲原廠也有明顯感受。西部數(shù)據(jù)公司副總裁兼中國區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉鋼向記者表示,“我們發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)過供應(yīng)方面的考驗之后,會改進(jìn)自己供應(yīng)和交貨的能力,做更長遠(yuǎn)、更具體的規(guī)劃?!?/p>

他進(jìn)一步舉例,此前一些下游客戶提交規(guī)劃需求是按照季度為單位,目前則延長到了一年?!耙驗椴糠植考慕回浧谟?3-26周,甚至30-40周不等。這會對國內(nèi)制造商的供應(yīng)鏈管理提出更高要求,他們需要從更長時間周期、更準(zhǔn)確地進(jìn)行管理預(yù)期。”

劉鋼向記者指出,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的應(yīng)對能力已經(jīng)越來越嫻熟,這不僅體現(xiàn)在設(shè)備制造商環(huán)節(jié),甚至包含偏下游的云服務(wù)商等方面。

“比如頭部的云服務(wù)商會直接找到我們,說接下來的存儲需求是什么樣的。我們也提前告訴他們什么時間會有最新的產(chǎn)品出來,甚至在有工程樣品的時候就提供測試?!彼硎荆绱?,當(dāng)西部數(shù)據(jù)有新的存儲產(chǎn)品出現(xiàn),下游廠商可以盡可能縮短切換技術(shù)的調(diào)整時間。

“這包括對技術(shù)和供應(yīng)鏈兩方面的盡早溝通,都會比以前更深入、更長遠(yuǎn),而且以前我們是不會跟供應(yīng)商談(精細(xì)到)部件級的(需求),但是他們?nèi)缃駮Πㄓ嬎恪⒋鎯Φ汝P(guān)鍵部件,做早期的技術(shù)和供應(yīng)規(guī)劃,而不像原來直接等設(shè)備制造商、系統(tǒng)商供應(yīng)就好。”劉鋼如此表示。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)興起

在元器件協(xié)同之外,產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)自身的成熟和技術(shù)演進(jìn)也是近些年來被關(guān)注的重點。CITE展會期間,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)(信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè))發(fā)展進(jìn)程就備受關(guān)注。

張偉告訴記者,隨著雙循環(huán)新格局的開啟,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場空間將非常巨大,各家企業(yè)都在尋找自己的位置。

“目前起步是以政府層面應(yīng)用開始,其他企業(yè)級、行業(yè)級應(yīng)用需求會陸續(xù)跟進(jìn)?!彼赋?,同方現(xiàn)重點關(guān)注八大類行業(yè)板塊,尤其如金融、交通、電信、能源、教育等行業(yè),同方的臺式機、筆記本和服務(wù)器都會覆蓋到這些產(chǎn)業(yè)所需。“當(dāng)然,目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程剛剛開始,我們現(xiàn)階段已經(jīng)在電信等產(chǎn)業(yè)多點開花,面向企業(yè)也有云桌面、高端工作站等成熟解決方案。”

在新探索的教育行業(yè),同方已經(jīng)完成了相應(yīng)終端的適配,比如將智慧黑板普及到全國更多地處相對偏遠(yuǎn)地區(qū)的教學(xué)過程中,并結(jié)合同方背靠的清華大學(xué)教學(xué)資源,助推教育信息化2.0的普及。

“信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一個完整的生態(tài),我們其實沒辦法做到獨善其身地發(fā)展?!睆垈ブ赋?,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背后,必然需要構(gòu)建出一個完整生態(tài),讓上下游之間、同業(yè)之間互相學(xué)習(xí)和成長?!爸袊男艅?chuàng)產(chǎn)業(yè)對于信息行業(yè)從業(yè)人員來說,都是比較新的領(lǐng)域,沒有誰的技術(shù)或者應(yīng)用功能特別超前,只有良性競爭、互相合作才能推動整個生態(tài)的良性發(fā)展?!彼m(xù)稱。

在前述展會的一次論壇演講中,張偉也指出,科技創(chuàng)新是主流趨勢,也是“十四五”規(guī)劃方向所提出的“科技自立自強”?!拔覀兊募夹g(shù)目前還處于構(gòu)建底座階段,我們用到的許多電子信息產(chǎn)品,都是在西方技術(shù)體系下面。跟國外的狀態(tài)相比,中國自身的核心技術(shù)只有短短二三十年積累。所以我們目前最大的挑戰(zhàn)來自時間,就是怎么樣能利用有限的時間實現(xiàn)‘彎道超車’。而破解這一困局我們需要以聯(lián)合、整合的方式去發(fā)展,堅持行業(yè)內(nèi)部聯(lián)合攻關(guān),提升科技研發(fā)能力?!?/p>

他還認(rèn)為,未來三年將是信創(chuàng)產(chǎn)品從個別領(lǐng)域走向全面推廣的過程。在這個過程中,基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件,以及在這之上的信息化需求,都將協(xié)助信創(chuàng)邁上一個新的發(fā)展臺階。

但這并不意味著同方只做信創(chuàng)類產(chǎn)品,而是會根據(jù)不同的合作伙伴需求提供相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)。

張偉向記者表示,“下一步,同方股份會堅持‘信創(chuàng)+X86’兩條技術(shù)路線齊頭并進(jìn)發(fā)展,在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)方面,會根據(jù)市場的推進(jìn)進(jìn)度和發(fā)展方向進(jìn)一步擴大投入?!?/p>

據(jù)介紹,硬件的技術(shù)創(chuàng)新方向和應(yīng)用需求十分多元,同方會提供因應(yīng)市場需求的產(chǎn)品,并進(jìn)行市場和產(chǎn)品策略的變化,且堅持自己的技術(shù)研發(fā),基于目前大環(huán)境背景,提前做好plan B/C的計劃準(zhǔn)備。

張偉指出,兩條技術(shù)路線共同發(fā)展的核心,是源于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的需求可能會影響到消費類產(chǎn)品的創(chuàng)意,而對后者的技術(shù)布局也會反哺影響到信創(chuàng)類產(chǎn)品的開發(fā)思路。兩條路線本質(zhì)上是共生共贏的關(guān)系,只是在渠道等層面會有一定區(qū)別或協(xié)同。

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道(作者:駱軼琪)


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